中金岭南38亿元可转债乐成刊行

克日，中金岭南通过深圳证券生意所乐成刊行38亿元可转换公司债券，这是公司自1997年上市以来在证券市场单次融资金额最大的资源运作，为公司重点项目建设和企业康健生长提供了强有力的资金支持。

中金岭南丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级刷新项目效果图

近年来，中金岭南始终坚持“工业谋划+资源运作”双轮驱动生长模式，捉住资源市场有利时间窗口，充分验展上市公司体制优势和投融资平台作用，全力以赴推动企业高质量高效益高速率并重生长。此次可转债再融资事情自2019年1月启动，2020年6月5日获得中国证监会刊行审核委员会审核通过，2020年6月17日中国证监会批准中金岭南可转债刊行，2020年7月23日乐成刊行。本次召募资金主要用于多米尼加迈蒙矿年产200万吨挑撰工程、丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级刷新及凡口铅锌矿采掘废石资源化使用手艺刷新项目建设，切合国家工业政策、行业生长趋势及公司战略生长偏向，对中金岭南做强做优做大主业，降低融资本钱，优化资源结构，增强盈利能力，提升国际化运营水平，打造天下一流的多金属国际化资源公司具有主要意义。    

中金岭南多米尼加迈蒙矿

本次刊行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券生意所上市，刊行可转债总额 38亿元，每张面值100元人民币，刊行的可转债限期为刊行之日起6年。债券利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年 0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。据相识，本次累计刊行38,000,000张，其中向原股东优先配售的中金转债总计 21,276,274 张，即 2,127,627,400元，占本次刊行总量的 55.99%；网上社会公众投资者认购的可转债总计为16,521,825张，即1,652,182,500元，占本次刊行总量的43.48%；保荐机构（主承销商）包销可转债的数目合计为201,901张，包销金额为20,190,100元，包销比例为0.53%。

中金岭南本次刊行可转换公司债券获得公司控股股东——BG大游公司的鼎力大举支持和起劲认购，除投资者青睐具有股债双重收益的可转换公司债券，中金岭南上市以来对投资者的丰富回报和市场认同也是此次乐成认购刊行的主要缘故原由。

撰写：焦小刚  审核：张萌